Воронка продаж
XSIZE ЛюблиноИсточники сделок
Сделки по сотрудникам
Динамика сделок
Количество новых сделок по дням
Требует внимания
Конкретные точки, где можно потерять клиента
Популярность услуг YCLIENTS
Какие программы чаще заказывают за выбранный период. «Пришли» — фактически посещённые записи.
Услуги без заказов
Помогает увидеть программы, которые не выбирают. Отдельно отмечаются услуги без единого заказа в загруженной истории.
Задачи
Звонки, встречи и контроль повторных касаний.
Абонементы и остатки посещений
Здесь видны и абонементы XSIZE CRM, и отслеживаемые старые клиенты YCLIENTS.
Загрузка…
Клиенты
Один клиент — одна карточка, сколько бы сделок и воронок у него ни было.
Наши клиенты — YCLIENTS + XSIZE CRM
Просмотр клиентской базы YCLIENTS без автоматического импорта старых клиентов в рабочую CRM. Клиенты, появившиеся до XSIZE CRM, остаются отдельным справочником и не получают автоматические сообщения.
Загрузка…
Карточка клиента YCLIENTS
Учёт абонемента по истории посещений
Если YCLIENTS не отдаёт точный баланс, укажите программу и текущий остаток один раз. Дальше CRM будет уменьшать остаток только по посещённым визитам с услугой «по абонементу».
Выберите диалог
Сообщения сайта, WhatsApp, Telegram и MAX будут собираться здесь. В переходном режиме они также зеркалируются в amoCRM.
Воронки продаж
Воронки, этапы и обязательные поля перехода — без остальных настроек CRM.
Воронки продаж
Создавайте отдельные процессы: новые обращения, повторная запись, возврат клиентов.
Этапы
Меняйте название, цвет и порядок. Флажки «успех/отказ» используются в аналитике.
Обязательные поля по этапам
Например, не разрешать перевод в «Записан» без телефона, суммы или ответственного. Проверка работает и на сервере, не только в интерфейсе.
Контроль дублей
Телефон и email имеют приоритет. Точное совпадение имени используется осторожно. При объединении сделки, чаты, звонки телефонии, продажи и абонементы переносятся в основной контакт.
Проверка…
Google Calendar — задачи
Личная ссылка iCal автоматически показывает невыполненные задачи CRM в Google Calendar. Это безопасная односторонняя синхронизация CRM → Google без хранения Google-пароля.
В Google Calendar: «Другие календари → Добавить по URL». Изменения, сделанные в Google Calendar, пока не пишутся обратно в CRM; для двусторонней синхронизации потребуется отдельный OAuth Google.
Сотрудники и права доступа
Создайте отдельный логин каждому сотруднику и разрешите только нужные разделы.
Новый сотрудник
Номера и каналы сотрудников
Привяжите сотруднику его рабочий мессенджер или линию телефонии. Для UIS здесь хранится WebRTC token, для Sipuni — внутренний SIP-номер, для будущей XSIZE PBX — ID агента/линии.
Программы, абонементы и база знаний
YCLIENTS отвечает за реальное расписание. XSIZE CRM хранит коммерческую цену абонемента, количество посещений, описание, протокол, эффект и данные для AI.
Выберите пункт меню слева.
Популярные услуги по истории YCLIENTS учитываются прошлые и будущие записи
Ключ оплаты хранится на сервере CRM в .env, а не в браузере сотрудника. Цена услуги/абонемента берётся из карточки или каталога выше.
AI‑администратор мессенджеров
Один AI для WhatsApp, Telegram, MAX и собственного чата XSIZE. Для WhatsApp включён по умолчанию; Telegram/MAX можно включить после проверки канала.
Если сотрудник включает ручной режим диалога, автоматический ответ AI не отправляется. Старые сообщения, импортированные WhatsApp после перезапуска, также не запускают автоответ.
Поставщики рекламы
Отдельный доступ для агентств и рекламных площадок. Каждый партнёр отправляет лиды своим ключом, передаёт источник/теги и при разрешении видит статусы только своих лидов.
Загрузка…
Партнёр передаёт external_lead_id, имя/телефон/email, собственные теги, UTM и страницу заявки. CRM создаёт сделку и сохраняет связь с этим external_lead_id.
В ссылку добавляются source и UTM. Если source совпадает с кодом поставщика выше, XSIZE CRM автоматически добавит его источник и теги к сделке. Клиент попадёт сразу в чат, а не на отдельную форму.
Интеграции и зеркалирование
Формы сайта всегда идут в XSIZE CRM. На переходный период можно параллельно отправлять их и историю в amoCRM.
Отключение amoCRM не требует менять сайт или код чата. XSIZE CRM остаётся основной системой.
Телефония XSIZE CRM
Единый слой телефонии: сейчас UIS или Sipuni, позже — наша XSIZE PBX. Карточки клиентов и журнал звонков остаются общими независимо от выбранной АТС.
Загрузка настроек…
AI: интерфейс и очередь уже заложены. Для настоящего разговора AI в реальном времени нужен медиамост/SIP-аудио. Будущая XSIZE PBX сразу имеет контракт для этого; UIS/Sipuni пока могут использоваться для обычных звонков и подготовки задания.
Событий от АТС пока нет
UIS / UISCOM — телефония
WebRTC выполняет обычные звонки прямо в браузере. Call API-ключ хранится только на сервере и используется как резерв. Data API и Webhook отмечайте только после их подключения в тарифе UIS.
Отсутствие Data API больше не считается ошибкой Call API. Обычные WebRTC-звонки не расходуют локальный счётчик Call API. Записи и полная история UIS появятся автоматически только после подключения соответствующего Data API/Webhook.
Сайт-чат, AI и внешние API
XSIZE Chat теперь встроен в CXSIZE_CRM. Здесь проверяются YCLIENTS, amoCRM и OpenAI, а также меняется оформление виджета на сайте.
Важно: если справа от заголовка написано «Partner/User tokens настроены», поля Partner Token и User Token оставляйте пустыми. Они нужны только когда вы хотите заменить сохранённые ключи.
Порядок: сначала нажмите кнопку «1. Подключить XsizeLublino в YCLIENTS», затем в карточке YCLIENTS нажмите «Подключить» и выберите филиал 1789830. Поля Partner Token/User Token при этом не заполняйте повторно. После возврата из YCLIENTS маршрут /api/integrations/yclients/connect сам активирует приложение для филиала 1789830 и сразу проверяет услуги, клиентскую базу и записи. Если тест возвращает HTTP 403, смотрим конкретное отсутствующее право системного пользователя.
По умолчанию чат работает в режиме консультации: AI сначала выясняет цель клиента, а каталог и «О мастерах» скрыты. Их можно включить здесь позже.
База ответов AI — без лишних токенов
XSIZE сначала ищет готовый локальный ответ. OpenAI вызывается только если подходящего ответа нет или вопрос требует живых данных.
Шаблоны сообщений и автоматическая отправка
Быстрые ответы, оферта после оплаты, маршрут и другие сценарии. Автоотправка включается только для активных правил.
{{Имя}} {{Телефон}} {{Программа}} {{Сумма}} {{Осталось}}CRM сначала отвечает в уже известный канал клиента. По номеру можно начать WhatsApp/SMS при настроенном официальном канале; Telegram/MAX требуют ранее известный ID/диалог. Если автоматический канал недоступен — создаётся задача сотруднику.
Раздел
Каркас подключён. Следом здесь появятся реальные чаты, UIS/UISCOM и визуальная автоматизация.